SpaceX上市有望加速太空光伏产业的发展。
近2200亿元市值铝业股
股价跌了快一半
今日（6月16日），A股又是大幅分化的一天，科创指数再度走强，上证指数下跌。板块方面，玻璃玻纤、其他电源设备、元件等AI相关指数均大涨超4%，航运港口、工业金属等传统产业指数均跌超2%。
近期有所反弹的工业金属今日大幅走弱，收盘跌2.71%，位居申万二级行业跌幅榜次席。权重股跌势较大，板块内6只千亿市值公司收盘全部下跌，中国铝业、洛阳钼业、紫金矿业等均跌超3%。
值得一提的是，宏桥控股(002379)收盘跌近3%，再创阶段新低，市值接近2200亿元。以该股今日的最低价对比今年3月的高点，其间最大跌幅超过49%，股价近乎“腰斩”。
从基本面来看，宏桥控股一季度归母净利同比大增近38%，最新滚动市盈率8.88倍。相较于铜板块的抗跌韧性，近期铝板块走势显著疲软。业内分析认为，这折射出市场对铝产业链的悲观预期，核心症结在于终端需求表现不及预期。
太空光伏加速发展
近期，资本市场最受瞩目的大事件当属SpaceX上市。北京时间6月12日晚间，这家由埃隆·马斯克创立的航天科技巨头正式登陆纳斯达克，股票代码为“SPCX”。此次IPO发行价定为每股135美元，募资总额高达750亿美元，不仅一举打破沙特阿美此前创下的纪录，更成为资本市场上有史以来规模最大的首次公开募股。上市首日，SpaceX便展现出惊人的市场号召力，股价不断上冲，市值已超2.5万亿美元。
资本市场之所以对SpaceX展现出极高的热情，核心在于其正试图构建一个“太空算力+太空光伏”的万亿级新生态。
据科创板日报，此前马斯克指出，SpaceX计划组建约100万颗AI卫星网络，AI1卫星将配备翼展70米的巨型光伏面板，可支持120kW平均计算载荷和150kW峰值载荷。湘财证券对此表示，SpaceX上市有望加速太空光伏产业的发展。
申万宏源证券表示，目前太空光伏已从主题催化进入“产业催化+技术路径收敛+供应链映射”的新阶段，当前最值得重点关注的方向还是更靠近订单兑现与技术卡位的设备和材料，太空光伏的核心逻辑依然是“设备先行、材料跟进”。
该机构认为，从产业链受益顺序看，设备端优先受益于技术路线落地和产线建设，材料端优先受益于太空环境适配带来的高附加值升级。因此当前建议将设备作为第一优先级。设备端不仅能更快感知订单变化，而且其受益范围横跨HJT、TOPCon、叠层钙钛矿等多个路线；材料端则更偏中期兑现，但一旦产品通过验证，护城河会更深、产品附加值更高。
机构密集关注股揭秘
A股市场上的钧达股份、东方日升等个股近期的券商研报中提及太空光伏。
华泰证券表示，钧达股份是光伏行业首家“A+H”两地上市的专业N型TOPCon电池龙头，同时快速切入商业航天高景气赛道。公司的光伏电池基本盘依托技术领先优势与全球化产能布局，今年一季度盈利率先转正，成为同期行业中少数实现扭亏的企业之一。公司的商业航天业务通过精准股权投资快速落地，成为国内稀缺的同时掌握太空光伏核心技术与卫星整星制造能力的平台型企业，有望开辟公司中长期第二成长曲线。
国泰海通证券表示，商业航天前景广阔，东方日升光伏业务有望受益。国内外低轨卫星互联网、太空算力等商业模式正快速发展，商业航天对光伏产品的需求将持续增长。6月3日，中国计算机行业协会太空计算工作委员会在北京成立，加快构建太空算力产业生态，推动多个天基算力规划走向落地。该机构认为，如果发展太空数据中心等商业场景，经济性将成为一个重要的因素，P型HJT产品凭借较好的成本优势和产品稳定性有望取得更大的市场份额。
据证券时报·数据宝统计，A股市场的太空光伏概念股合计有19只。从机构关注度来看，先导智能、钧达股份、明阳智能等个股均有10家以上机构评级，西子洁能、万润股份等均有7家及以上机构评级。
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校对：高源
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